Philippines: Nhiều thương hiệu xe Trung Quốc, doanh số èo uột

Philippines có tới 24 thương hiệu xe Trung Quốc được phân phối chính thức, trong đó có 3 thương hiệu chuyên về xe thương mại, chưa kể một số thương hiệu đã thử sức nhưng sau đó đã rút lui.

Geely và MG là hai thương hiệu ô tô Trung Quốc bán chạy nhất ở Philippines. Tuy nhiên, năm 2023, doanh số của Geely và MG đã giảm lần lượt 26% và 29%, trong khi các hãng như Toyota, Mitsubishi và Honda lại chứng kiến sự tăng trưởng lần lượt là 14%, 47% và 10%.

Không dễ bán xe Trung Quốc ở Philippines, bao gồm cả những mẫu xe Đức được thiết kế cho thị trường Trung Quốc nhưng cũng được bày bán ở quốc gia Đông Nam Á này.

Kể từ năm 2018, Volkswagen Philippines chủ yếu bán các mẫu xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc như Santana, Lavida, Lamando và Tharu thay vì các mẫu xe như Golf hay Tiguan. Trong năm 2017, hãng bán được 1.363 chiếc, nhưng con số đó đã giảm mạnh xuống còn 269 chiếc vào năm 2023.

Việt Nam: Rất gần Trung Quốc, nhưng thích xe Hàn

Việt Nam không được xem là lãnh địa của Toyota như nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Xe Hàn có doanh số khá cao. Đặc biệt năm 2023, Hyundai còn trở thành thương hiệu bán được nhiều xe nhất Việt Nam với 67.450 xe. Toyota đứng thứ hai với 57.414 xe và Kia đứng thứ ba với 40.773 xe.

Việt Nam cũng là một trong số ít thị trường trên toàn cầu Ford Ranger có doanh số cao hơn Toyota Hilux.

Theo đánh giá từ WapCar - một trang web ô tô của Malaysia chuyên theo dõi thị trường ô tô Đông Nam Á, người Việt thường liên tưởng "ô tô chất lượng cao, giá cả phải chăng" với xe Hàn Quốc chứ không phải xe Trung Quốc.

MG là một trong những thương hiệu ô tô Trung Quốc thành công nhất tại Việt Nam hiện nay. Mặc dù không công bố doanh số cụ thể, WapCar ước lượng rằng tổng doanh số của hãng trong 3 năm gần đây là khoảng 11.000 chiếc.

BAIC và Hongqi đã có mặt tại Việt Nam vài năm nhưng chưa tạo được dấu ấn đáng kể.

Trong khi đó, Hyundai và Kia tiếp tục cung cấp nhiều lựa chọn xe hơi phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người Việt.

Các hãng xe Trung Quốc thường tiếp cận thị trường dựa trên nguyên tắc "những gì phù hợp với Trung Quốc cũng sẽ phù hợp với các thị trường khác". Tuy nhiên, điều này không được người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao.

Dù vậy, xe Trung Quốc vẫn đang cố gắng mở rộng thị phần. Chỉ riêng năm ngoái, đã có tới 5 thương hiệu xe mới từ Trung Quốc ra mắt Việt Nam, bao gồm Wuling của SAIC, Lynk & Co của Geely, Omoda và Jaecoo của Chery, cùng với Haval của GWM. Dự kiến, BYD sẽ sớm gia nhập thị trường vào giữa năm nay.

Ở Indonesia: Trung Quốc chưa có xe phù hợp

Indonesia là thị trường ô tô lớn nhất trong khu vực ASEAN, với 1.005.082 xe được bán ra trong năm ngoái. Nơi đây được mệnh danh là "vương quốc của Toyota" với hai mẫu xe bán chạy nhất là Avanza/Veloz và Innova.

Wuling của SAIC và DFSK của Dongfeng là hai thương hiệu xe Trung Quốc có doanh số khả quan nhất tại Indonesia.

Wuling có thành tích tốt nhất trong số các thương hiệu này. Kết thúc năm 2023, hãng là thương hiệu ô tô bán chạy thứ 10 tại Indonesia với 23.540 xe, xếp sau Hino với vị trí thứ 9.

DFSK đứng thứ 20 với 1.360 xe được bán ra trong năm 2023.

Chery và BYD mới chỉ ra mắt vào cuối năm qua nên chưa có đủ dữ liệu để đánh giá. Tuy nhiên, các đối thủ đến từ Nhật Bản và thậm chí là Hàn Quốc có vẻ không quá lo lắng. Bởi các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn chưa phát triển được sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường địa phương.

Ở Indonesia, xe MPV thống trị thị trường, nhưng chưa có thương hiệu Trung Quốc nào cung cấp được giải pháp thay thế ưu việt hơn Toyota Veloz hay Innova. Hyundai đang làm tốt nhất trong số các hãng ngoài Nhật Bản, giải thích vì sao họ đứng thứ 6 trong top 10.

Tại Indonesia, Hyundai Stargazer là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Hàn Quốc, với 15.886 xe được bán ra trong năm 2023, xếp sau Mitsubishi Xpander với 21.251 xe nhưng bỏ xa Wuling Confero với 5.887 xe.

Tương tự Việt Nam, chiến lược của xe Trung Quốc không thực sự hiệu quả tại Indonesia. Dù được tận hưởng chính sách khuyến khích xe điện của nước này, Wuling Air vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Doanh số chủ yếu đến từ các hợp đồng chính phủ.

Bù lại, Wuling Bingo đã đạt được thành công tại Indonesia, trở thành mẫu xe thuần điện bán chạy nhất với doanh số 3.121 xe trong quý đầu tiên của năm 2024. Con số này gấp 20 lần so với Honda City Hatchback và Toyota Yaris.

Tuy nhiên, thành công này một phần là nhờ vào chính sách miễn thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm VAT từ 8% xuống còn 1%. Những ưu đãi này sẽ kết thúc vào năm 2027.

Ngoài Wuling và DFSK, Chery và Neta cũng bắt đầu sản xuất xe tại Indonesia. Cùng với BYD, Aion thuộc GAC và GWM, họ sẽ khởi đầu quá trình sản xuất trong vài năm tới.

Thái Lan: Đón nhận xe Trung Quốc với thái độ tích cực

Thái Lan được biết đến là "quê hương của Toyota và Honda tại Đông Nam Á", cũng là mục tiêu lớn mà các thương hiệu xe Trung Quốc đang hướng đến. Nhưng họ cũng không từ chối những mẫu xe giá rẻ của Trung Quốc.

BYD là thương hiệu xe du lịch đến từ Trung Quốc có doanh số tốt nhất Thái Lan. Năm 2023, hãng bán được khoảng 30.000 xe.

Tại triển lãm ô tô Bangkok diễn ra vào tháng 3-2024, 5 trong số 10 thương hiệu được đặt mua nhiều nhất đến từ Trung Quốc, bao gồm BYD, MG, Changan, Aion của GAC và Haval của GWM.

Thái Lan đang trở thành "bàn đạp" cho các nhà sản xuất xe Trung Quốc mở rộng ra thị trường quốc tế. Mỹ đang tìm cách đánh thuế mạnh, châu Âu đang tăng cường rào cản, còn châu Mỹ Latin và châu Phi vẫn chưa sẵn lòng đón nhận xe điện Trung Quốc.

Chỉ có Đông Nam Á là nơi mở rộng vòng tay chào đón và có cơ sở hạ tầng phù hợp cho việc hỗ trợ xe điện từ Trung Quốc.

Mặc dù vậy, theo một cuộc khảo sát do tổ chức Differential Asia của Singapore thực hiện, chỉ có 30% người Thái từng mua xe Trung Quốc nói rằng họ sẽ mua lại xe Trung Quốc. Trong khi đó, có đến 48% người sở hữu xe Nhật nói rằng họ sẽ tiếp tục mua xe Nhật.

Malaysia: Hứng thú với xe Trung Quốc

Malaysia tiêu thụ khoảng 650.000 xe mỗi năm. Đây không phải con số nhỏ. Điều này đã thu hút sự chú ý của các hãng xe hơi.

Tuy nhiên, Proton và Perodua, hai thương hiệu nội địa, chiếm tới 60% thị phần. Chính sách hỗ trợ không đặc biệt nhấn mạnh tới các hãng xe nội địa, nhưng không nhiều hãng xe ngoại có thể đạt được tỉ lệ "Made in Malaysia" mạnh như Proton và Perodua.

Tuy nhiên, chính vì chính sách "gián tiếp", cơ hội cho các thương hiệu khác là hoàn toàn có.

Chẳng hạn, Tesla đã thành công trong việc không cần phải có những giấy tờ đặc biệt dành cho xe nhập khẩu. Họ chỉ cần thuê văn phòng tại Cyberjaya và sau đó mở các trạm sạc trên bờ Tây của bán đảo Malaysia. Đối với Tesla, đây chỉ là chi phí nhỏ so với quy mô hoạt động của hãng.

BYD Malaysia cũng đang tận dụng "lỗ hổng" này để thâm nhập thị trường và trở thành một trong những hãng xe điện dẫn đầu về doanh số mà không cần quá nhiều đầu tư.

Chính sách này sẽ kết thúc vào năm 2025 (với ô tô lắp ráp nói chung, 2027 đối với xe điện), nhưng dự đoán rằng điều này sẽ không thay đổi nhiều tình hình hiện tại. Bởi như WapCar đã nhận xét, mọi chuyện đều có thể thương lượng.

Nhìn chung, người dân Malaysia tỏ ra khá ủng hộ đối với các thương hiệu xe Trung Quốc. Sự phổ biến của các mẫu xe Geely mang thương hiệu Proton đã gián tiếp làm mềm lòng người tiêu dùng và tạo cơ sở cho việc chấp nhận những chiếc xe Geely thuần túy một cách dễ dàng hơn.

Cộng đồng người Hoa ở nước này cũng đóng góp một phần không nhỏ.

Trong vòng chỉ hai năm, đã có 10 thương hiệu xe Trung Quốc được giới thiệu tại Malaysia. Vào cuối năm nay sẽ có thêm nhiều thương hiệu mới như Xpeng, Aion, BAIC, Jetour, Leapmotor và Tank.

Sau đó, các thương hiệu như Haval, Poer và Avatr cũng sẽ gia nhập thị trường. Tổng cộng sẽ có 21 thương hiệu ô tô Trung Quốc (30 nếu tính cả các thương hiệu xe thương mại).

Chuyên gia ngành xe: 'Xe Trung Quốc có thể ngập tràn triển lãm ô tô Việt Nam'

Ông Vũ Tấn Công nhận định, triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show 2024) rất có thể sẽ có nhiều biến động, vừa là cơ hội vừa thách thức cho các hãng xe tham dự.